ProcessFather для бухгалтерів — це готова галузева CRM-система на базі Planfix, розроблена для повної автоматизації бухгалтерського аутсорсингу та сервісних компаній.
Ключові модулі системи (входять у базове рішення):
Контроль звітності: автоматична генерація завдань з дедлайнами згідно з календарем бухгалтера та системою оподаткування клієнта.
Omnichannel комунікація: об'єднання Email, Viber та групових чатів Telegram в єдиній картці контрагента з автоматичним призначенням відповідального бухгалтера.
Автоматизація білінгу: щомісячне виставлення рахунків за абонентське обслуговування в один клік.
Додаткові можливості для масштабування бізнесу:
Управлінський облік та P&L: автоматичний розрахунок звітів про прибутки та збитки (P&L), облік доходів і витрат у розрізі проектів та клієнтів.
Інтеграція з клієнт-банками: синхронізація банківських виписок для оперативного контролю оплат (налаштовується індивідуально).
Імпорт даних входить у вартість пакетів послуг “План Б” і “План Ф”.
Підтримка і навчання входить у вартість всіх пакетів послуг, відрізняється лише кількість годин підтримки.
Підготовка та налаштування акаунта може зайняти 2-3 робочих дні. На будь-якій стадії підготовки ви можете підключитися до процесу та при бажанні здійснювати контроль проведення робіт.
Ми не просто продаємо програми, а створюємо ідеальний робочий простір для вашої компанії. Завдяки нашому досвіду співпраці з бухгалтерськими агенціями, ми розробили найкращий інтерфейс для ваших потреб.
Так, під час налаштування вашого акаунта ми заздалегідь підготуємо всі необхідні налаштування для прийому заявок із сайту. Надалі підключення сайту можливе у будь-який зручний момент, до того ж це займе мінімум часу.
Вартість інтеграції CRM різниться в залежності від пакету послуг. Наведена ціна – одноразовий платіж за наші послуги з інтеграції та налагодження описаного функціоналу. Надалі вам потрібно буде сплачувати лише абонентську плату за програмний продукт CRM Planfix. Вартість абонентської плати за CRM Planfix для подальшого використання розраховується з огляду на кількість співробітників, які працюватимуть в акаунті. Деталі ціноутворення ви можете дізнатися за поcиланням https://planfix.ua/prices/
Зазвичай з більшістю клієнтів ми співпрацюємо і після закінчення тестового періоду на умовах погодинної оплати послуг.
Тепер не так важливо, які саме канали комунікацій ви використовуєте — Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram чи електронну пошту. Ви можете спілкуватися з клієтами безпосередньо з ПланФікс. Де б вам не написав клієнт, ви побачите його повідомлення в Хроніці і зможете миттєво відповісти, а він отримає вашу відповідь там, де й почав спілкування. Не побачили у списку потрібної вам платформи? Просто повідомте це нам — у ПланФікс досить широкі можливості для інтеграції через відкриті API-методи, тому ми зможемо інтегрувати саме ту платформу, яка вам необхідна.
"Максимальний повний набір" — ідеальний вибір для вдосконалення вашого бізнесу. Цей пакет не тільки надає розширені функції для ефективного старту, але й враховує майбутні потреби, забезпечуючи доступ до додаткових налаштувань. Крім того, обравши цей пакет, ви отримаєте фінансову вигоду та максимальну кількість днів безкоштовної підтримки для ваших співробітників, що допоможе забезпечити їх безперебійну роботу з системою.
Автоматичне виставлення рахунків дозволяє системі самостійно генерувати задачі з уже заповненими даними про послугу та вартість для кожного клієнта. Бухгалтеру потрібно лише натиснути кнопку для створення рахунку або акту, після чого документ автоматично відправляється клієнту через зручний канал. Завдяки автоматизації цього процесу, кожен бухгалтер може бачити свої завдання, а керівник отримує можливість контролювати виконання через адміністративний доступ.
Процес контролю звітності автоматизує ключові етапи взаємодії з клієнтами. Бухгалтер фіксує у базі всі дані про види звітності кожного клієнта відповідно до їхньої системи оподаткування та форми власності. Автоматичне створення завдань для підготовки звітів, включаючи дедлайни та стадії процесу, забезпечує повний контроль над виконанням, від початкової обробки до подання та затвердження. Це гарантує, що жоден звіт не буде пропущений.
.png)
.png)
