Календар бухгалтера — це зручний інструмент для бухгалтера, що допомагає вчасно здавати всі обов’язкові звіти та сплачувати податки. Він містить ключові дати подачі фінансової, податкової та статистичної звітності, а також терміни сплати внесків і платежів — незалежно від форми власності чи системи оподаткування підприємства. Щоб уникнути проблем із контролюючими органами, важливо не відкладати звітність на останній день.

Реалізація календаря бухгалтера в CRM-системі ПланФікс

Ми реалізували календар для бухгалтера як частину CRM для бухгалтерії та аутсорсингових фірм на базі системи ПланФікс. Це унікальне рішення дозволяє автоматизувати процеси подання звітності для бухгалтерів аутсорсингових компаній та внутрішніх бухгалтерських служб.

У чому ж перевага реалізації такого рішення саме в CRM-системі? Ви отримуєте симбіоз CRM-системи, канбан-планувальника щоденних завдань бухгалтера та календаря бухгалтера.

Також детальніше про CRM для бухгалтера та бухгалтерських фірм читайте в окремій статті на нашому блозі.

Простір для роботи бухгалтера

Ви отримуєте простір для внесення своєї клієнтської бази з усіма перевагами CRM:

• розширена картка клієнта з кастомними полями, поділеними на логічні панелі;
• можливість групування та сортування клієнтів;
• обмеження доступу до певної інформації.

Достатньо вказати податковий статус клієнта в картці клієнта (система оподаткування, група, форма власності), і система сама визначить ключові дати для подачі звітності й сплати податків. Далі ви обираєте потрібні види звітів для клієнта — і система починає контроль процесу.

‍

Приклад інтерфейсу

На скріншоті нижче — приклад картки клієнта в системі
‍

Як працює календар бухгалтера в CRM

Тепер у вас є власний Календар бухгалтера по всім потрібним формам звітності, який:

• оновлюється в реальному часі;
• самостійно контролює терміни;
• автоматично перемикається на наступний звітний період.

Завдання на контроль звітності потрапляють до канбану бухгалтера, де бухгалтер бачить:

• свої задачі на день, тиждень, місяць;
• статуси звітів;
• розріз по клієнтах і видам звітів.

Приклад інтерфейсу

На скріншоті нижче — приклад канбану бухгалтера з завданнями по поданню та контролю звітності.
‍

Основний функціонал

• фіксація системи оподаткування у картці клієнта;
• закріплення клієнта за конкретним бухгалтером;
• автоматичне створення завдань із подання звітності з урахуванням дедлайнів;
• відображення завдань у канбан-дошці;
• ролі адміністратора та бухгалтера з відповідним рівнем доступу;
• фільтрація клієнтів за системою оподаткування та видом звітності.

Календар бухгалтера на 2025 і 2026 рік вже в CRM-системі

Тепер календарь бухгалтера на 2025 і 2026 рік доступний безпосередньо в CRM. Усі важливі дати вже інтегровані й автоматично оновлюються в системі — вам не потрібно вести окремі таблиці чи нагадування.

Попередження для користувачів

Звертаємо вашу увагу: при встановленні календаря вам як кінцевому користувачу потрібно узгодити дати і кількість звітів по окремим клієнтам з поточним законодавством шляхом особистої перевірки. Ви зможете внести зміни в календар для клієнтів, які мають особливості подачі звітності. Календар бухгалтера не є офіційним джерелом і не синхронізується з податковою службою, це механізм для допомоги в дотриманні термінів, установлених законодавством.

‍

‍