Календар бухгалтера — це зручний інструмент для бухгалтера, що допомагає вчасно здавати всі обов’язкові звіти та сплачувати податки. Він містить ключові дати подачі фінансової, податкової та статистичної звітності, а також терміни сплати внесків і платежів — незалежно від форми власності чи системи оподаткування підприємства. Щоб уникнути проблем із контролюючими органами, важливо не відкладати звітність на останній день.
Реалізація календаря бухгалтера в CRM-системі ПланФікс
Ми реалізували календар для бухгалтера в CRM-системі ПланФікс. Це унікальне рішення дозволяє автоматизувати процеси подання звітності для бухгалтерів аутсорсингових компаній та внутрішніх бухгалтерських служб.
У чому ж перевага реалізації такого рішення саме в CRM-системі? Ви отримуєте симбіоз CRM-системи, канбан-планувальника щоденних завдань бухгалтера та календаря бухгалтера.
Простір для роботи бухгалтера
Ви отримуєте простір для внесення своєї клієнтської бази з усіма перевагами CRM:
розширена картка клієнта з кастомними полями, поділеними на логічні панелі;
можливість групування та сортування клієнтів;
обмеження доступу до певної інформації.
Достатньо вказати податковий статус клієнта в картці клієнта (система оподаткування, група, форма власності), і система сама визначить ключові дати для подачі звітності й сплати податків. Далі ви обираєте потрібні види звітів для клієнта — і система починає контроль процесу.
Дізнайтеся більше про
можливості та функціонал сервісу,
замовивши безкоштовну демонстрацію
Залиште заявку і ми з вами зв'яжемось
Дякуємо, ваші дані успішно відправлені
Перевірте правильність заповнених даних
Приклад інтерфейсу
На скріншоті нижче — приклад картки клієнта в системі
Як працює календар бухгалтера в CRM
Тепер у вас є власний Календар бухгалтера по всім потрібним формам звітності, який:
оновлюється в реальному часі;
самостійно контролює терміни;
автоматично перемикається на наступний звітний період.
Завдання на контроль звітності потрапляють до канбану бухгалтера, де бухгалтер бачить:
свої задачі на день, тиждень, місяць;
статуси звітів;
розріз по клієнтах і видам звітів.
Приклад інтерфейсу
На скріншоті нижче — приклад канбану бухгалтера з завданнями по поданню та контролю звітності.
Основний функціонал
фіксація системи оподаткування у картці клієнта;
закріплення клієнта за конкретним бухгалтером;
автоматичне створення завдань із подання звітності з урахуванням дедлайнів;
відображення завдань у канбан-дошці;
ролі адміністратора та бухгалтера з відповідним рівнем доступу;
фільтрація клієнтів за системою оподаткування та видом звітності.
Календар бухгалтера на 2025 і 2026 рік вже в CRM-системі
Тепер календарь бухгалтера на 2025 і 2026 рік доступний безпосередньо в CRM. Усі важливі дати вже інтегровані й автоматично оновлюються в системі — вам не потрібно вести окремі таблиці чи нагадування.
Попередження для користувачів
Звертаємо вашу увагу: при встановленні календаря вам як кінцевому користувачу потрібно узгодити дати і кількість звітів по окремим клієнтам з поточним законодавством шляхом особистої перевірки. Ви зможете внести зміни в календар для клієнтів, які мають особливості подачі звітності. Календар бухгалтера не є офіційним джерелом і не синхронізується з податковою службою, це механізм для допомоги в дотриманні термінів, установлених законодавством.
