Автоматизація всіх внутрішніх бізнес-процесів аутсорсингової агенції бухгалтерських послуг!

‍

Насамперед – для кого? Для агенцій з бухгалтерських послуг та бухгалтерів на аутсорсингу. 📚

‍

Ми пропонуємо:

📌 1. Систему напівавтоматичного супроводу податкової діяльності клієнтів.

📌 2. Формування рахунків та актів виконаних робіт по клієнтам. Розклад оплат.

📌 3. Інтеграцію месенджерів.

📌 4. Єдине операційне середовище для бухгалтера з усіма переписками від клієнтів.

📌 5. Фінансовий облік оплат від клієнтів. 📝

‍

Розглянемо ці процеси детальніше.

‍

Також ми створили окрему сторінку, де докладно описано функціонал 👉 CRM для бухгалтера та бухгалтерської агенції — з прикладами, перевагами та вартістю підключення.

‍

Ось як виглядає автоматизація подання звітності:

‍

1. Фіксація у базі в карточці кожного клієнта його системи оподаткування, що дає змогу фільтрувати клієнтів ✅

2. Кожен клієнт закріплюється за своїм бухгалтером 🤝

3. Фіксація по кожному клієнту видів звітності, які він подає згідно форми власності та системи оподаткування 📊

‍

Як результат, автоматично створюються задачі на подання потрібного виду звітності по конкретному клієнту. Задача створюється заздалегідь, за стільки днів, скільки потрібно на підготовку звітності з вказанням дати дедлайну. Задача проходить необхідні етапи: в роботі, підготовлено, здано, прийнято. 📅

‍

Тобто, працювати стало значно простіше. Ви можете бачити всі ваші задачі та коли потрібно їх здати. Це дуже комфортно для професіоналів, щоб не витрачати нерви та переживання на те, чи ви встигнете зробити свою роботу. Ви самі можете бачити, що саме відбувається і на якій стадії ваш проект. 💼

‍

Функція "в роботі", "підготовлено", "здано" та "прийнято" – це особлива любов бухгалтерів, які вже працюють в цій системі. Тому що вся картина по роботі перед очима, і це допомагає зробити якісно та вчасно свою роботу. 🥰

‍

Так виглядає робочий процес:

‍

ℹ️ Оновлення: функціонал автоматизації подання звітності став частиною розширеного рішення — 👉 Календар бухгалтера. У цій статті ви знайдете його детальний опис і нові можливості, які з’явились після оновлення.

Далі детальніше про автоматизацію процесу виставлення ваших рахунків за ведення бухгалтерського обліку. Що саме входить в цей перелік?

‍

📝 1. Фіксація у базі клієнтів послуги з бухгалтерського супроводу, який надає компанія, та тарифи за послугу. 😊

📝 2. Створення в ПланФіксі шаблонів документів (акту і рахунку) для кожного клієнта. 👍

📝 3. Щомісяця автоматично створюється задача, в яку вже додано інформацію про послугу і суму, бухгалтеру залишається тільки натиснути на кнопку, щоб згенерувався акт та рахунок по шаблону. 

📝 4. Акт та рахунок можна прямо із ПланФіксу направити клієнту на емейл. 

📝 5. Задача створюється на бухгалтера, який веде клієнта, і кожен бухгалтер бачить тільки свої задачі, керівник має вид адмін, де може бачити загальну ситуацію. Задача проходить необхідні етапи: в роботі, рахунок відправлений, задача завершена. 😎

‍

‍

‍

💼 Далі розказуємо про робочий простір бухгалтера – що входить в перелік:

📌 1. База клієнтів, до яких має доступ бухгалтер. 📋

📌 2. Планувальник на день і тиждень, куди бухгалтер фіксує свої завдання від клієнтів, завдання від керівника, і відображаються завдання, створені автоматично. 🗓️

📌 3. Відображаються звернення від клієнтів по всім каналам комунікації. Уся переписка фіксується у ПланФіксі і залишається там назавжди. Доступ до переписки і можливість відповідати мають тільки потрібні люди. 📧 Якщо ви агенція, то бухгалтер, який звільняється від вас, не може забрати з собою всіх клієнтів, бо в вас залишається база клієнтів. 👥

Бухгалтер або керівник можуть одразу поставити задачу по зверненню клієнта. Одразу видно, по яким клієнтам ще є невиконані задачі. ✉️

📌 4. В робочому просторі зафіксовані інструкції бухгалтера і внутрішні контакти. 📚

‍

Отже, ми подумали і потурбувалися і за бухгалтерів, щоб було комфортно і швидко організувати роботу та щоб ваші проекти були вчасно здані та успішні. 

‍

Щоб дізнатись деталі, як впровадити для вас або вашої агенції CRM систему, подавайте заявку. 📲

‍

‍