Інтеграції з Planfix

Завдяки гнучким налаштуванням форми реєстрації клієнтів ви можете обрати вид даних, які бажаєте зібрати — ім‘я, номер телефону, електронна адреса, логін в Instagram та інші. Окрім цього, платформа також надає вам розширену технічну інформацію по кожному клієнту, який відвідав вашу подію, як-от кількість прослуханих хвилин, країна та місто перегляду, кліки по банерам/кнопкам/формі замовлення.

У ПланФіксі створюється лід і завдання по ліду, в яке додається вся отримана інформація. Після цього ви відразу можете працювати з клієнтом згідно бізнес-процесів вашої компанії.

З Adobe Acrobat Sign ви можете надіслати на підпис рахунок, акт виконаних робіт, договір та будь-який інший документ прямо із ПланФіксу. Документ на підпис може бути виставлений у відповідь на настання визначеної події (дати чи статусу завдання) або після натискання працівником кнопки надсилання у потрібний момент. Інформація про те, що документ підписано, буде додана до завдання у ПланФіксі, з якого він відправлявся.

Ви можете присвоювати кожному клієнту теги та задавати правила автоматизації, які будуть застосовуватися за умови відсутності або наявності тих чи інших тегів. Так, зміна статусу задачі по клієнту в ПланФіксі буде тригерити додавання або видалення певного тегу. Після цього запускатиметься прописана вами автоматизація.

ПланФікс повністю синхронізується з WooCommerce через вебхук – це такий механізм сповіщення про події. Ми налаштували вихідні вебхуки в WooCommerce, а в ПланФіксі – вхідні. Так, коли клієнт оформлює замовлення через WooCommerce, платформа надсилає деталі у ПланФікс, завдяки чому менеджери отримують вичерпну інформацію про замовлення та можуть синхронізувати коректні статуси замовлень.