За останні 7 років у ProcessFather ми бачили чимало компаній, які намагалися впровадити популярні світові CRM-рішення. Часто результат був далеким від очікувань: система налаштована, але менеджери продовжують працювати в месенджерах, а дані доводиться збирати вручну.
Головна причина зазвичай криється у різниці між тим, як влаштований софт, і тим, як звик купувати клієнт. На ринках Європи та Америки комерція здебільшого зосереджена навколо сайтів: клієнт заходить, обирає товар і оформлює замовлення через кошик. В Україні ж культура споживання інша — левова частина комунікацій та продажів відбувається у Telegram, Viber чи Instagram. Саме тому західні CRM, орієнтовані на e-mail та веб-форми, часто стають «вузьким місцем» для нашого бізнесу.
Проблема «сторонніх» інтеграцій
Більшість стандартних CRM не мають прямого зв'язку з месенджерами. Щоб їх поєднати, доводиться використовувати сторонні сервіси-конектори. Це створює додаткові ризики: втрату контексту (коли листування не прив’язується до картки клієнта), зайві витрати на абонплату та загальну нестабільність системи через велику кількість ланок.
Ми свідомо обрали роботу виключно з ПланФікс, оскільки це система, де інтеграції з соцмережами є нативними. Коли ви пишете клієнту в Instagram чи Telegram прямо з CRM, цей діалог автоматично стає частиною задачі чи картки клієнта.
Порівняльна таблиця інтеграцій
Ми підготували аналіз можливостей різних систем саме за критерієм нативності комунікацій.
📊 Порівняння CRM по інтеграціях із соцмережами та месенджерами
| CRM / Інструмент |
Facebook (Messenger / Leads) |
Instagram |
WhatsApp |
Telegram |
Viber |
Інші месенджери |
| Salesforce |
✔ через AppExchange / сторонні |
✘ або обмежено |
✔ сторонні |
✔ сторонні |
✔ сторонні |
через сторонні |
| HubSpot |
✔ Facebook Lead Ads |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
через Zapier |
| Zoho CRM |
✔ Facebook Leads |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
через Zoho Flow / Zapier |
| Planfix |
✔ нативно |
✔ нативно |
✔ нативно |
✔ нативно |
✔ нативно |
через API / Zapier / Make |
| ClickUp |
✘ немає |
✘ немає |
✘ немає |
✘ немає |
✘ немає |
через сторонні |
| Monday.com |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
через Zapier / Make |
| Key CRM |
✔ частково / сторонні |
✔ частково / сторонні |
✔ частково / сторонні |
✔ частково / сторонні |
✔ частково / сторонні |
через сторонні |
| Kipin CRM |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
✔ через сторонні |
через сторонні |
Що це означає на практиці?
Нативна інтеграція дозволяє бачити всю історію клієнта без перемикання між вікнами. У системах, що працюють через конектори, ви часто стикаєтесь із тим, що історія повідомлень передається фрагментарно або потребує складної технічної підтримки.
ПланФікс працює за принципом «конструктора». Тут немає потреби докуповувати окремі модулі — ви будуєте архітектуру під свої задачі, використовуючи базові сутності системи. Це дає можливість створювати рішення для складського обліку, фінансів чи документообігу, використовуючи наші готові інтеграції з Monobank, ПриватБанк, Вчасно та Dubidoc.
Самостійне впровадження чи робота з інтегратором?
У ПланФікса є детальна база знань — Академія ПланФікс та текстова довідка. Їх цілком достатньо, щоб зрозуміти, як влаштована система. Проте ПланФікс — це дуже глибокий інструмент. У нашій власній Школі інтеграторів спеціаліст навчається мінімум 3 місяці під наглядом менторів, перш ніж почати роботу з клієнтами.
Чому з ProcessFather надійніше:
- Проєктний менеджер: За кожним проєктом закріплена людина, яка тримає фокус на ваших цілях та контролює терміни.
- Командна стабільність: Ми працюємо за чіткими регламентами швидкості відповіді та маємо внутрішню взаємозамінність — ваш проєкт не залежить від однієї людини.
- Галузева універсальність: За 7 років ми реалізували проєкти в десятках ніш — від медичних центрів та юридичних компаній до логістики, онлайн-освіти та складного сервісного обслувування. Будь-який бізнес — це послідовність процесів, які ми вміємо структурувати та адаптувати ПланФікс під потреби як відділу продажу, так і операційного блоку.
Ми зосереджені на тому, щоб перетворити ПланФікс на надійний фундамент для вашого бізнесу, враховуючи всі особливості локального ринку.
.png)
