🔗 Повний Цикл ЕДО: Як інтеграція Dubidoc та CRM Planfix оптимізує документообіг

Інтеграції
11.12.25

🎯 Платформи для ефективності: Planfix + Dubidoc

Цільова аудиторія: Керівники, Операційні директори, Менеджери з роботи з постачальниками, Бухгалтери та спеціалісти з обліку.

Перехід до цифрових процесів є необхідною умовою для зростання бізнесу. Інтеграція Дубідок з вашою CRM Planfix створює єдине середовище для роботи з документами. Це комплексне рішення, що автоматизує весь цикл електронного документообігу (ЕДО): від створення документа до його архівування.

Це рішення є логічним продовженням стратегії цифровізації, яку ми реалізували раніше. Подібно до успішної інтеграції Planfix та Вчасно, якою вже декілька років користуються наші клієнти, ми пропонуємо ефективний інструмент для роботи з Дубідок.

Особливу цінність ця інтеграція представляє для компаній, що використовують наше рішення CRM для бухгалтерського аутсорсингу та контроль податкової звітності‍, оскільки вона закриває ключові потреби у швидкому підписанні документів з клієнтами.

Дізнайтеся більше про
можливості та функціонал сервісу,
замовивши безкоштовну демонстрацію
Залиште заявку і ми з вами зв'яжемось
Дякуємо, ваші дані успішно відправлені
Перевірте правильність заповнених даних

⚙️ Опис функціоналу: Автоматизація циклу ЕДО

Наша реалізація інтеграції Planfix та Дубідок спрямована на спрощення процесів і мінімізацію ручної праці.

  • 1. Створення документів за шаблоном: Використовуйте готові шаблони у Planfix для швидкої генерації ключових документів: договорів, актів або рахунків. Це забезпечує єдність формату та точність даних.
  • 2. Надсилання на підпис: Документ, підготовлений у Planfix, може бути надісланий на підпис через Дубідок одним кліком. Система автоматично переносить необхідні дані про контрагента (назву, електронну пошту) з Planfix, що допомагає запобігти помилкам введення.
  • 3. Робота з КЕП/ЕЦП: Ваші контрагенти використовують кваліфікований електронний підпис (КЕП/ЕЦП) для підписання документів безпосередньо в інтерфейсі Дубідок. Процес підписання є юридично значущим та безпечним.
  • 4. Контроль статусу: Відстежуйте поточний статус підписання документа у відповідній картці Planfix. Система надає оперативні сповіщення про завершення процесу.
  • 5. Автоматичне архівування: Після того, як документ підписаний обома сторонами, він автоматично завантажується з Дубідок і прикріплюється до відповідної картки у Planfix. Це забезпечує організоване та доступне зберігання юридичного архіву.

‍

📈 Практичні переваги для бізнесу

Впровадження ЕДО через інтеграцію Planfix та Дубідок забезпечує:

Перевага Опис
Економія часу Скорочення терміну обміну документами з днів до хвилин.
Оптимізація витрат Зменшення витрат на друк, пересилку та зберігання фізичних документів.
Надійне зберігання Мінімізація ризиків втрати файлів та забезпечення швидкого доступу до архіву у Planfix.
Юридична відповідність Дотримання законодавчих вимог при використанні кваліфікованого електронного підпису.

‍

Planfix + Дубідок — це інструмент для організації швидкого, безпечного та законного документообігу.

‍

Дізнайтеся, як впровадити інтеграцію Dubidoc

Бажаєте оптимізувати роботу з документами та посилити контроль над процесами? Замовте безкоштовну консультацію.

‍

Хочете нічого не пропустити?
Підпишіться на розсилку новин!