Для українських підприємців питання, чим замінити 1С та BAS, давно перейшло з площини морального вибору в площину щоденної безпеки та операційної стабільності. Проте пошук альтернатив часто заганяє малий та середній бізнес у глухий кут: класичні корпоративні ERP-системи вимагають надмірних бюджетів і місяців впровадження, а розрізнені таблиці перестають справлятися, щойно зростає щоденний обсяг замовлень.
Головний біль більшості компаній — розрив між відділом продажів і фізичним складом. Менеджери спілкуються з клієнтами в CRM, а залишки, рух партій та накладні ведуться в окремій обліковій системі. Результат такого розриву — постійне перемикання між вікнами, ризик продати позиції, які вже заброньовані іншим клієнтом, ручні звірки та затримки у формуванні відправок.
Саме тому бізнес шукає склад у CRM — практичне рішення, яке дозволяє об’єднати роботу з клієнтами та фізичний склад в єдиному просторі. Щоб закрити цей розрив, ми розробили спеціалізований модуль складського обліку в PlanFix, створивши доступну, швидку та надійну альтернативу 1С для малого та середнього бізнесу.
Чому склад у CRM виграє у зв'язки «CRM + окрема облікова база»
Класична схема «CRM для лідів + окрема програма для складу» вимагає постійного технічного супроводу інтеграційного шлюзу, веде до дублювання довідників та створює затримку під час передачі даних про залишки. Перенесення складського контуру безпосередньо в середовище PlanFix забезпечує роботу за принципом «єдиного вікна»:
- Єдиний робочий контекст: менеджеру з продажу більше не потрібно відкривати стороннє ПЗ чи уточнювати наявність у працівників складу — актуальні залишки відображаються безпосередньо в момент оформлення угоди.
- Миттєва реакція на запит клієнта: статус резервування та собівартість фіксуються в реальному часі без очікування міжсистемного обміну.
- Цілісна історія взаємодії: історія замовлень клієнта, документи відвантаження, номери видаткових накладних і товарні партії зберігаються в одній системі.
Функціонал складського модуля: точний облік без громіздких надбудов
Ми перенесли перевірену методологію класичного товарного обліку в гнучкий інтерфейс PlanFix, додавши можливості, які полегшують щоденну операційну роботу:
1. Каталог номенклатури та фото товарів
- Візуалізація асортименту: реалізована робота з фотографіями товарів. Зображення можна додавати як до цілої групи/категорії товарів, так і закріплювати за конкретною моделлю чи модифікацією.
- Матриця характеристик: підтримка артикулів, розмірів, кольорів, серійних номерів та партій.
- Видимість резервів у списку номенклатури: менеджер бачить у загальному реєстрі не лише загальний залишок, а й чітке розділення: скільки одиниць фізично є на складі, а скільки вже зарезервовано під інші замовлення. Це усуває людський фактор і ризик подвійних продажів.
Довідник номенклатури
2. Партіонний облік та методи списання
Модуль підтримує стандартні методи управління товарними запасами:
- FIFO (First In, First Out): списання починається з партії, що надійшла першою — базовий стандарт для торгівлі та виробництва.
- LIFO (Last In, First Out): списання з останньої партії, що надійшла.
- FEFO (First Expired, First Out): списання з урахуванням термінів придатності — першими списуються позиції з найближчою датою завершення зберігання (критично для медикаментів, косметики та спецзасобів).
3. Оперативне управління цінами: переоцінка та уцінка
Система дозволяє проводити планову переоцінку вартості номенклатури при коригуванні закупівельних цін або курсу, а також фіксувати уцінку (наприклад, для вітринних зразків, залишків колекцій чи пошкодженого пакування) зі збереженням первинної собівартості в системі.
Інвентаризація без зупинки бізнесу: паралельний підрахунок кількома групами
Проведення ревізії на великому складі чи в торговому залі зазвичай зупиняє роботу підприємства. У модулі PlanFix реалізовано механізм паралельної інвентаризації:
- Робота кількома командами: якщо приміщення велике, персонал можна розділити на кілька груп, які одночасно вносять фактичні залишки по своїх секторах чи полицях, рухаючись назустріч одна одній.
- Автоматичне зведення в один документ: дані кожного підрахунку фіксуються в системі та автоматично об’єднуються в єдину відомість розбіжностей із відображенням надлишків і нестач.
- Експорт в Excel: для додаткової перевірки чи звірки підсумкові дані інвентаризації вивантажуються в Excel-таблицю в один клік.
Відомість інвентаризації з порівнянням облікових і фактичних залишків та кнопкою вивантаження в Excel.
