Контроль фінансових потоків — одна з найрутинніших частин операційного менеджменту. Коли компанія росте, кількість рахунків, валют та щоденних платежів збільшується, а менеджери змушені постійно перевіряти, чи надійшла оплата від клієнта, щоб запустити замовлення в роботу.

Раді запропонувати вам наше нове довгоочікуване рішення — модуль інтеграції Planfix та ПУМБ 🏦.

Цей інструмент автоматизує фінансові операції, спрощуючи облік платежів та управління бізнес-процесами. Це рішення забезпечує високу гнучкість та точність у роботі з фінансовими потоками, дозволяючи ефективніше керувати фінансами, не відволікаючись на перевірку платежів безпосередньо у самому банку.

Головні можливості інтеграції Planfix з ПУМБ

Модуль створено з урахуванням специфіки українського бізнесу. Він закриває ключові потреби фінансового обліку:

1. Автоматичне отримання та обробка платежів

• Підтримка бізнес-рахунків та валют: Інтеграція дозволяє обробляти платежі з рахунків юридичних осіб та ФОП у ПУМБ. Система підтримує будь-які валюти та корпоративні картки, що робить її універсальною для локальних та міжнародних бізнесів.

Важливе обмеження: Інтеграція працює виключно з бізнес-рахунками компаній та підприємців і не підтримує картки звичайних фізичних осіб.

• Автоматичне оновлення даних за розкладом: Ви можете налаштувати частоту вивантаження даних відповідно до ваших потреб для кожного з рахунків окремо.

2. Гнучке управління рахунками

• Довідник рахунків: Система дозволяє створювати довідник із кастомними назвами карток та рахунків для зручності роботи з великою кількістю фінансових джерел.
• Індивідуальні налаштування: Для кожного рахунку можна вмикати чи вимикати відображення вихідних платежів або налаштовувати кастомні параметри, що відповідають вашим бізнес-процесам.

3. Прозорий облік доходів і витрат

• Централізований контроль фінансів: Всі платежі (вхідні та вихідні) відображаються у єдиній системі, що дозволяє вести облік у режимі реального часу.
• Детальна аналітика: Ви можете створювати звіти про доходи, витрати, рух коштів у різних валютах і рахунках, що допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення.

💡 Корисна порада:Якщо ваш бізнес використовує кілька банківських установ, ви можете побудувати єдину екосистему фінансового обліку. Ознайомтеся також із можливостями інтеграції CRM Planfix із ПриватБанком та Монобанком, щоб об'єднати всі рахунки в одному вікні Planfix.

‍

Чому ця інтеграція корисна для бухгалтерів?

Найбільше робочого часу під час рознесення виписок забирає комунікація всередині команди. Бухгалтера постійно відволікають менеджери із запитами: «А зайшли гроші від ТОВ "Вектор"?», «А яка сума прийшла за договором?», «Чи можна вже відвантажувати товар?».

Інтеграція Planfix та ПУМБ автоматично вирішує цю проблему. Платформа сама підтягує виписки, що дозволяє вести прозорий облік доходів і витрат, а менеджери бачать статус оплати безпосередньо у своїх завданнях і не смикають фінансовий відділ.

📊 Якщо ви прагнете навести лад в обліку в аутсорсингу, перегляньте наше спеціалізоване рішення на сторінці CRM для бухгалтерів та аутсорсингу.

Зменшення рутинних завдань

Головна перевага інтеграції — можливість безпосередньо вбудувати розпізнавання банківських транзакцій в існуючий процес обробки замовлень:

• Прив’язка платежів до замовлень: Наявність інтеграції з банками дозволяє вбудувати розпізнавання платежів в існуючий процес замовлень. Це дозволить вручну або напівавтоматично прив’язувати отримані платежі до завдань чи замовлень. Завдяки цьому забезпечується точний фінансовий облік і прозорість операцій.
• Швидка обробка замовлень: Завдяки автоматизації оплати та оновлення статусів ви можете оперативно обслуговувати клієнтів, забезпечуючи своєчасну доставку та високий рівень сервісу.

Простота налаштування та використання

Planfix легко адаптується до потреб вашого бізнесу, забезпечуючи простий доступ до всіх функцій через інтуїтивний та зручний інтерфейс.

Результат для бізнесу

Інтеграція Planfix та ПУМБ від ProcessFather — це інструмент для автоматизації фінансових процесів, який знижує кількість помилок, оптимізує управління фінансами та підвищує ефективність бізнесу.

Впроваджуйте системні рішення, керуйте фінансами на основі точних цифр і фокусуйтеся на головних задачах, а рутину залиште автоматизації.

Бажаєте налаштувати автоматичний облік оплат від ПУМБ у вашому Planfix? Зв'яжіться з командою ProcessFather — ми реалізуємо рішення під індивідуальні процеси вашої компанії.

‍