Щодня я проводжу консультації з потенційними клієнтами. І незалежно від того, чи обирає людина наші послуги як інтегратора, чи вирішує опанувати систему самостійно, завжди звучить одне й те саме питання: «Як я можу навчитися працювати з Планфіксом?»

Навіть якщо ми повністю беремо на себе впровадження CRM, я завжди наголошую: клієнт та його команда повинні розуміти базу. Ми обов'язково проводимо навчання по тому функціоналу, який ми реалізували для вашої компанії. Але моя думка така: навчання буде в рази змістовнішим, якщо ваша команда заздалегідь самостійно опанує базові сутності Планфіксу. Це дозволяє не витрачати час на ази, а фокусуватися на ефективності вашого бізнесу.

За роки існування Планфіксу (з 2010 року) було створено колосальний обсяг контенту. Щоб ви не потонули в ньому, я підготувала навігатор: що і кому варто читати.

‍

1. Рівень «Користувач»: якщо вам налаштували систему (або ви лише приглядаєтесь)

Навіть якщо ви не плануєте ставати технічним спеціалістом, розуміння бази — це запорука того, що CRM буде працювати на вас, а не навпаки. Також багато хто хоче спочатку «покрутити» систему самостійно, щоб зрозуміти її логіку, перш ніж прийняти рішення про роботу з інтегратором. Це теж гарна тактика.

Якщо ваша мета — зрозуміти ядро Планфіксу та його базові сутності (завдання, проєкти, довідники), ваш вибір — Академія Планфіксу.

Тут Планфікс пропонує одразу два зручні формати:

• Текстові матеріали Академії: базовий рівень у покрокових інструкціях зі скріншотами.
• Відео-уроки Академії: для тих, хто краще сприймає інформацію візуально або хоче сильніше заглибитись (більше 50 годин детальних відеоуроків).

Важливо: Існує також «Книжка для новачків», яка розкладає все по поличках. До речі, саме наша команда переклала її на українську мову. Якщо хочете, щоб ми надіслали її вам — напишіть нам або залиште заявку, ми з радістю поділимося.

‍

2. Рівень «Налаштовую сам»: якщо ви хочете стати професіоналом

Якщо ви плануєте самостійно опанувати систему глибоко або навіть мрієте стати інтегратором — іншого шляху, ніж Довідка Планфіксу, не існує.

Ми в ProcessFather маємо власну «Школу інтеграторів» і багато експериментували з форматами. Наш вердикт однозначний: майстра можна навчити лише тоді, коли він вивчив усю Довідку.

• Чому не лише відео? Як би гарно не були записані ролики, їх неможливо оновлювати щодня. Планфікс розвивається дуже швидко, а Довідка — це єдине місце, де інформація завжди суперсвіжа та повна.
• База знань: У самій Довідці теж містяться відео, ними не варто нехтувати, вони дуже якісні. Але текст — це база.

Якщо ви відчуваєте, що готові до професійного рівня — залишайте заявку, щоб ми внесли вас у чергу на наш наступний запуск Школи інтеграторів.

‍

‍

3. Коли час зупинитися і покликати інтегратора?

Ви можете самостійно створити поля чи просту воронку. Але побудувати Систему — це як звести будинок. Треба чітко розуміти логіку та архітектуру, де одна дія запускає ланцюжок із 10 автоматичних подій.

Ми знаємо всі підводні камені, маємо багато власних інтеграцій та досвід у десятках різних ніш. Якщо перед вами стоїть задача автоматизувати роботу команди — звернення до професіоналів стане величезною економією вашого ресурсу.

Проста математика:

1. У нашій школі новачок вчиться 3 місяці.
2. Потім ще декілька місяців працює під керівництвом куратора, перш ніж почати самостійно обслуговувати клієнтів.
3. Ми запускаємо проєкт в середньому за 2 тижні.

Ви можете самі порахувати, скільки часу та бюджету ви зекономите, якщо звернетесь до інтегратора вже зараз. Планфікс — це інструмент з безмежними можливостями, і шлях кожного користувача в ньому унікальний. Ви можете пройти його самостійно, спираючись на Довідку, або залучити наш досвід для швидкого старту.

Готові до наступного кроку?

• Записуйтесь у чергу на наступний потік Школи інтеграторів, якщо хочете будувати системи власноруч.
• Замовляйте демонстрацію рішення, якщо вам потрібна готова архітектура для бізнесу «під ключ».

‍

‍