Що таке Finmap?
Finmap – це передовий інструмент для управління фінансами, який забезпечує комплексний погляд на фінансовий стан вашого бізнесу. Ця система дозволяє користувачам відстежувати доходи, витрати, вести бюджетування та аналізувати фінансові потоки. Її головна мета - зробити фінансове планування доступним і зрозумілим, надаючи користувачам повний контроль над їхніми фінансами.
Як влаштована інтеграція Finmap і ПланФікс?
Інтеграція Finmap з ПланФікс відкриває нові горизонти в управлінні платежами. Коли Finmap фіксує поповнення або будь-яку іншу фінансову операцію, ця інформація автоматично надсилається в ПланФікс. Там вона асоціюється з конкретною задачею, пов'язаною з цим платежем. Для цього клієнту необхідно вказати номер замовлення у призначенні платежу, щоб система могла правильно зіставити платіж з відповідною задачею у ПланФікс.
Які можливості відкриває ця інтеграція?
Автоматична зміна статусу задачі: При отриманні платежу система може автоматично змінювати статус задачі, пов'язаної з платежем, що підвищує ефективність робочих процесів.
Автоматичні нотифікації: Система може відправляти автоматичні повідомлення менеджеру або клієнту при отриманні платежу, що забезпечує своєчасну комунікацію та підвищує рівень обслуговування.
Моніторинг платежів: У випадку затримки платежу система може автоматично нагадувати про це як менеджеру, так і клієнту, що сприяє більш організованому управлінню фінансами.
Фінансова звітність у ПланФікс: На базі інформації отриманої з Finmap, ПланФікс може генерувати детальну фінансову звітність. Це дозволяє компаніям мати повний огляд їх фінансового стану, включаючи доходи, витрати та загальну фінансову ефективність.
Заключення: Інтеграція CRM ПланФікс з Finmap не просто спрощує управління платежами, але й перетворює його, роблячи процес більш ефективним та прозорим. Це не лише крок до автоматизації, але й можливість для бізнесів підвищити свою реактивність, точність фінансового планування, а також покращити комунікацію з клієнтами. Завдяки цій інтеграції, компанії можуть ефективно управляти фінансовими потоками та оптимізувати робочий процес, що є ключовим фактором для розвитку та зростання у сучасному динамічному бізнес-середовищі.
