W ciągu ostatnich 7 lat w ProcessFather widzieliśmy wiele firm, które próbowały wdrożyć popularne światowe rozwiązania CRM. Często wynik odbiegał od oczekiwań: system był skonfigurowany, ale menedżerowie nadal pracowali w komunikatorach, a dane trzeba było zbierać ręcznie.

Główna przyczyna zazwyczaj tkwi w różnicy między tym, jak zaprojektowano oprogramowanie, a tym, jak klient jest przyzwyczajony do dokonywania zakupów. Na rynkach Europy i Ameryki handel koncentruje się głównie wokół stron internetowych: klient wchodzi, wybiera produkt i składa zamówienie przez koszyk. Jednak w naszym regionie kultura konsumencka jest inna — lwia część komunikacji i sprzedaży odbywa się w aplikacjach Telegram, WhatsApp czy Instagram. Właśnie dlatego zachodnie systemy CRM, zorientowane na e-mail i formularze www, często stają się „wąskim gardłem” dla lokalnego biznesu.

‍

Problem „zewnętrznych” integracji

Większość standardowych systemów CRM nie posiada bezpośredniego połączenia z komunikatorami. Aby je połączyć, należy korzystać z zewnętrznych serwisów pośredniczących (konektorów). Stwarza to dodatkowe ryzyko: utratę kontekstu (gdy korespondencja nie jest przypisana do karty klienta), dodatkowe koszty subskrypcji oraz ogólną niestabilność systemu wynikającą z dużej liczby ogniw.

Świadomie wybraliśmy pracę wyłącznie z systemem Planfix, ponieważ jest to rozwiązanie, w którym integracje z mediami społecznościowymi są natywne. Kiedy piszesz do klienta na Instagramie lub Telegramie bezpośrednio z poziomu CRM, dialog ten automatycznie staje się częścią zadania lub karty klienta.

‍

Tabela porównawcza integracji

‍

Przygotowaliśmy analizę możliwości różnych systemów pod kątem natywności komunikacji.

Co to oznacza w praktyce?

Natywna integracja pozwala widzieć pełną historię klienta bez przełączania się między oknami. W systemach działających przez konektory często spotyka się fragmentaryczne przesyłanie historii wiadomości, co wymaga złożonego wsparcia technicznego.

Planfix działa na zasadzie „konstruktora”. Nie ma potrzeby dokupowania oddzielnych modułów — budujesz architekturę pod swoje konkretne zadania, korzystając z podstawowych jednostek systemu. Pozwala to na tworzenie rozwiązań dla magazynu, finansów czy obiegu dokumentów, wykorzystując nasze gotowe integracje z systemami bankowymi (API) oraz serwisami elektronicznego obiegu dokumentów poprzez Webhooki.

‍

Samodzielne wdrożenie czy współpraca z integratorem?

Planfix posiada szczegółową bazę wiedzy — Akademię Planfix oraz dokumentację tekstową. Są one wystarczające, aby zrozumieć działanie systemu. Jednak Planfix to narzędzie o ogromnej głębi. W naszej własnej Szkole Integratorów specjalista szkoli się przez co najmniej 3 miesiące pod okiem mentorów, zanim zacznie pracę z klientami.

Dlaczego z ProcessFather jest bezpieczniej:

• Project Manager: Do każdego projektu przypisana jest osoba, która dba o realizację Twoich celów i pilnuje terminów.
• Stabilność zespołu: Pracujemy zgodnie ze ścisłymi procedurami czasu reakcji i zapewniamy wzajemną zastępowalność w zespole — Twój projekt nie zależy od jednej osoby.
• Uniwersalność branżowa: W ciągu 7 lat zrealizowaliśmy projekty w dziesiątkach branż — od centrów medycznych i kancelarii prawnych po logistykę, edukację online i złożone usługi serwisowe. Każdy biznes to sekwencja procesów, które potrafimy ustrukturyzować i zaadaptować w Planfix.

Skupiamy się na tym, aby zmienić Planfix w solidny fundament dla Twojego biznesu, biorąc pod uwagę wszystkie specyficzne cechy lokalnego rynku.

‍