Codziennie prowadzę konsultacje z potencjalnymi klientami. Niezależnie od tego, czy klient wybiera nasze usługi jako integratora CRM, czy decyduje się na samodzielne opanowanie systemu, zawsze pojawia się to samo pytanie: „Jak mogę nauczyć się pracy z Planfixem?”

Nawet jeśli bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wdrożenie CRM, zawsze podkreślam: klient i jego zespół muszą rozumieć podstawy. Zawsze prowadzimy szkolenia z zakresu funkcjonalności, którą wdrożyliśmy dla Twojej firmy. Jednak moim zdaniem: szkolenie będzie o wiele bardziej wartościowe, jeśli Twój zespół wcześniej samodzielnie opanuje podstawowe elementy Planfixa. Pozwala to skupić się na efektywności Twojego biznesu, zamiast tracić czas na podstawy.

Od momentu powstania Planfixa w 2010 roku stworzono ogromną ilość treści. Abyś się w tym nie pogubił, przygotowałam nawigator: co i komu warto czytać.

1. Poziom „Użytkownik”: jeśli integrator skonfigurował Twój system (lub dopiero się przyglądasz)

Nawet jeśli nie planujesz zostać specjalistą technicznym, zrozumienie podstaw jest kluczem do tego, aby CRM pracował dla Ciebie, a nie na odwrót. Ponadto wiele osób chce najpierw samodzielnie „przetestować” system, aby zrozumieć jego logikę przed podjęciem decyzji o współpracy z integratorem. To również dobra taktyka.

Jeśli Twoim celem jest zrozumienie rdzenia Planfixa i jego podstawowych elementów (zadania, projekty, słowniki), Twoim wyborem jest Akademia Planfix.

Dla użytkowników polskojęzycznych Akademia Planfix udostępnia wysokiej jakości materiały tekstowe: instrukcje krok po kroku ze zrzutami ekranu, które pomagają szybko odnaleźć się w systemie i zrozumieć jego strukturę.

2. Poziom „Konfiguruję sam”: jeśli chcesz zostać profesjonalistą

Jeśli planujesz dogłębnie opanować system lub marzysz o zostaniu integratorem, nie ma innej drogi niż Centrum Pomocy Planfix (Dokumentacja).

W ProcessFather mamy własną „Szkołę Integratorów” i dużo eksperymentowaliśmy z formatami. Nasz werdykt jest jednoznaczny: mistrza można wyszkolić tylko wtedy, gdy przestudiował całą Dokumentację.

• Dlaczego tekst jest najważniejszy? Planfix rozwija się bardzo szybko, a Dokumentacja to jedyne miejsce, gdzie informacje są zawsze świeże i kompletne.
• Baza wiedzy: Centrum Pomocy to fundament Twojej wiedzy. Zawiera najbardziej szczegółowe opisy wszystkich funkcji i logiki systemu.

‍

3. Kiedy czas się zatrzymać i wezwać integratora?

Możesz samodzielnie tworzyć pola lub prosty lejek. Ale budowa Systemu jest jak budowa domu. Trzeba dokładnie rozumieć logikę i architekturę, gdzie jedno działanie uruchamia łańcuch 10 automatycznych zdarzeń.

Znamy wszystkie pułapki, mamy wiele własnych integracji i doświadczenie w dziesiątkach różnych nisz. Jeśli stoisz przed zadaniem automatyzacji pracy zespołu — zwrócenie się do profesjonalistów będzie ogromną oszczędnością Twoich zasobów.

Prosta matematyka:

• Początkujący w naszej szkole uczy się przez 3 miesiące.
• Następnie pracuje pod okiem mentora przez kolejne kilka miesięcy, zanim zacznie samodzielnie obsługiwać klientów.
• Projekt wdrażamy średnio w 2 tygodnie.

Możesz sam obliczyć, ile czasu i budżetu zaoszczędzisz, kontaktując się z integratorem już teraz. Planfix to narzędzie o nieograniczonych możliwościach, a droga każdego użytkownika w nim jest wyjątkowa. Możesz przejść ją samodzielnie, korzystając z Dokumentacji, lub wykorzystać nasze doświadczenie, aby szybko wystartować.

Gotowy na kolejny krok?

• Zapisz się do kolejki na kolejną edycję Szkoły Integratorów, jeśli chcesz samodzielnie budować systemy.
• Zamów demonstrację, jeśli potrzebujesz gotowej architektury biznesowej „pod klucz”.

‍